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　　摩根大通发布研报称，中国国外发展（00688）上半年中枢净利润同比降17%至88亿元东说念主民币，较该行预估高4%，主要受收入同比下跌4%及EBIT同比下跌25%的影响。每股股息同比下跌17%至25港仙，派息比率保捏不变。毛利率为17.4%，同比降4.7个百分点，评级增捏，规画价16.5港元。

　　该行指中国外钞票欠债表保捏健康，净欠债比率从29%小幅下跌至28%。短期债务的现款笼罩率为4.9倍（2024年底为4.3倍），进展谨慎，属行业内最强水平之一。但是，毛利率为17.4%，同比下跌4.7个百分点，但按半年改善3.6个百分点。同比毛利率消弱稳当预期，因昨年同期基数较高（2024年上半年为22.1%）。但是，小摩预测2025年下半年毛利率仍将濒临温暖压力（预测为中十位数百分比）。同期，中枢净利润率同比下跌2.8个百分点至10.2%，但按半年改善4.1个百分点。

　　此外，小摩指中国国外投资物业估值偏高，最新投资物业账面价值为2，100亿东说念主民币，相较年化投资物业收入70亿东说念主民币，隐含本钱化率为3.3%，仍偏低。当今，阛阓共鸣预测2025财年净利润仅败露低个位数百分比的同比跌幅。阛阓对其盈利预测或进一步下调。

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